|
|
Foncière Développement Logements annonce avoir signé avec deux investisseurs institutionnels présents à son capital, Cardif et MMA (groupe Covéa), des lettres d’intention portant sur l’apport en nature de 339 logements en France pour un montant total de l’ordre de 100 M€ hors droits. Ces logements sont situés à Paris et dans sa région ainsi qu’à Lyon. Ils génèrent un rendement brut à l’acquisition de 4,8 %. « Des discussions sont par ailleurs avancées avec un troisième investisseur représentant un volume additionnel d’apports de l’ordre de 25 M€ portant sur 83 logements », ajoute FDL. Rappelons que le patrimoine de FDL, présente en France et en Allemagne, est valorisé 3,4 Mds€ au 30 juin 2009. Après cette transaction, son patrimoine en France s’élève à 1,1 Md€.
Les modalités d’apports devront être finalisées et les autorisations administratives obtenues d’ici à l’assemblée générale extraordinaire de FDL, convoquée dans le courant du mois de décembre en vue de leur approbation. Ces apports seront intégralement rémunérés en actions à émettre au prix de 18 €.
Par ailleurs, FDL prévoit d’adopter la forme de société anonyme et d’abandonner son statut de société en commandite par actions. « FDL bénéficiera d’atouts supplémentaires pour accélérer son développement, en particulier par le biais de nouvelles opérations rémunérées en titres », explique la foncière. Après sa transformation, FDL sera administrée par un conseil d’administration avec dissociation des fonctions de président du conseil et de directeur général. Le conseil d’administration reflètera la composition actuelle du conseil de surveillance, il demeurera présidé par Bertrand de Feydeau. Thierry Beaudemoulin, actuellement président de FDL Gestion, gérant et associé commandité de FDL, sera appelé à devenir directeur général de la société.
FDL a été conseillée par la Société Générale Corporate & Investment Banking (SGCIB), Calyon et le cabinet De Pardieu Brocas Maffei. |
Accès direct à www.businessimmo.com
